Edolas - Gildarts, o mago mais poderoso da guilda, retorna, e convida Natsu para ir à sua casa. Lá ele revela sobre o poderosíssimo Dragão Negro, que arrancou seu braço, sua perna esquerda e mais um órgão. Natsu então se vê determinado a encontrar o Dragão Negro, para conseguir informações sobre Igneel. Depois, Mystogan surge para conversar com Wendy, e avisa que a cidade de Magnolia seria devorada por uma magia chamada Anima. Quando isso acontece, apenas Wendy e Natsu ficaram para trás (Charle e Happy também). Assim, eles resolvem entrar em Edolas, um mundo pararelo a Terra (já que o portal de "Anima" ainda estava aberto). Guiados por Charle (que juntamente com Happy nasceu no mundo de Edolas) e acompanhados por Lucy (que foi salva do "Anima" pelo Horologium) eles, vão enfrentar os capitães das divisões de guerra (SugarBoy, Hughes, Erza KnightWalker e Pantherlily) para chegar até o rei de Edolas (Fausto) e descobrir como trazer a guilda e seus membros de volta.

Spoiler:

Posteriormente, Gajeel se junta a eles, e Elza e Gray também, após serem libertados por Gajeel. Nesse arco também são apresentados os pais de Happy, que, ao contrário dos outros de sua espécie, não vêem os humanos como seres inferiores, e que, apesar de saberem que Happy é seu filho, não contam isso a ele. É revelado que Mystogan é, na verdade, o Jellal de Edolas, e filho do rei Fausto. É revelado também, que Lisanna ainda estava viva. No final da saga, Natsu e seus amigos voltam ao mundo real, juntamente com todos os Excedd, e com Mystogan mandando toda a magia de Edolas para a Terra, deixando Edolas sem magia. O arco acaba com Mystogan ficando em Edolas para se tornar o novo rei. Além disso temos a volta de Lisanna e Fairy Tail à Terra, e a entrada de Phanterlily para a Fairy Tail.

Ainda em andamento no anime.

Até agora estou a adorar, está a ser simplesmente espectacular! 10/10

10/10 sem a minima das dúvidas!! uma dark lucy, a lisanna, um natsu estranho, pais do Happy... QUEM +E QUE PODE IGNORAR ISTO?!! xD

O melhor para já, na minha opiniao xP

Eu amo este arc, voto 10/10 *-*

Adorei este arc, porque

Os 3 dragon slayers lutaram lado a lado so por isso ja merece um 10

Mas tambem porque ouve lutas para caraças, para derrotar os generais

E porque apareceu um dos meus personagens que eu mais gosto PHANTER LILLY

O que me desapontou foi que o mystogan / jellal de edolas nbao tenha ficado na fairy tail

cump'Z

foi uma arc boa no geral! Pena era a intro ser tão má! Possa é a pior delas todas! Eu até evito pola a dar no youtube quando tou a rever as intros da Fairy Tail!
ps: A Lucy assustadora era bastante engraçada. hihi